画师唐敬云从屠刀下将一银狐放生后，银狐化身美女长亭，两人一见钟情。混元魔王将长亭打入囚洞。唐哀求石道长救出长亭。于是，石道长与混元魔王展开了一场殊死的搏斗……

　周通（高飞 饰）是一名出租车司机，整日开着的士游荡在城市的大街小巷之中。周通和妻子朱爱玲（玄智慧 饰）结婚多年，然而朱爱玲却背叛了周通，有了新欢方明（徐少强 饰）。某日，朱爱玲和周通因为某事而产生了激烈的争吵，之后，朱爱玲负气离去，却不幸的遇到了流氓。最终，拼死抵抗流氓强暴的朱爱玲从高楼跌落，死相凄惨。
　　一股无形的力量引导着周通找到了妻子的尸体，与此同时，有神秘的声音指使着周通，令其寻找巫师，使用邪术替妻子报仇。这之后，怪事接二连三的发生，和朱爱玲的死有牵连的人亦一个接着一个的暴毙而亡。在这背后究竟隐藏了怎样的真相呢？

素素、花花和菲菲是情同手足的三姐妹，彼此之间感情十分亲密。她们三人本都是狐狸，因为吸收了天地精华，经过了漫长的修炼之后法力渐长，最终拥有了人类的外貌，来到了纷纷扰扰的人世间。                                                                      　　在人间，三人遇见了名为吴明（单立文 饰）的男子。吴明只是一介穷书生，却散发着致命的吸引力，姐妹三人先后都拜倒在了他的脚下。然而，三人很快便发现，自从认识了吴明之后，她们的功力便与日递减，甚至到了难以维持人形的地步，这一切一定和吴明有着关联。原来，吴明的真身是五通神魔，靠吸食女精增强自己的法力。为了抵挡贪婪的五通神魔，三姐妹找到了德高望重的道士。