「你是一隻蝴蝶！我要把你做成我自己的美麗標本。」身體在繩索上蠕動……美麗女人的秘密深處因顫抖的恐懼而濕潤。社會氣氛陰鬱，戰爭的陰雲籠罩著世界。在秩父，也曾發生一對夫婦因為一張紅紙而被禁止送結婚禮物的事。這兩個女人是絲綢批發商的女兒光子 (高倉飾) 和她的未婚夫英吉。為永吉送去徵兵通知的郵差和彥被光子的美貌所吸引，扮成朝聖者接近她，用氯仿麻醉了她，並將她囚禁在倉庫裡。

　　本片改篇自日本著名官能小说作家团鬼六之代表作花与蛇系列。故事讲述书法家远山静子
　　下嫁企业家远山隆义，之后安于教导其弟子村濑美津子。远山以往的生意伙伴田代由于远山而生意失败，遂把矛头指向静子，将她绑到空置货仓中肆意淫虐，务求把她饲育训练成色情电影女星以要胁远山；另一边厢，静山弟子美津子也被诱骗到田代处，把师徒二人展开残酷的奸淫及侮辱。田代邀请远山参观色情电影女星的性虐表演，在远山面前出现的是乖乖听命，任人百般淫辱狎玩的静子师徒...

阴郁的局外人美纪郎（山岸健太饰）在外子（田中咲饰）幽闭的乡村生活濒临崩溃之际，抓住了她。他们的邂逅引发了一场带有暴力色彩的情欲，险些摧毁她与施虐成性的厚也（矶部康弘饰）之间那段有毒的婚姻，以及他那张小镇腐败的网。然而，中川奈月用冷面写实主义手法演绎了这个低俗的设定，将外子（与“soto”谐音，意为“超越”和“外部”）塑造成一个挑战蛇蝎美人形象的强大角色，她生活在无法理解最亲近的人的挫败感中，甚至直到生命的最后一刻。《夜之彼岸》以月光森林中反复出现的场景为框架，穿透了物质现实的神秘表象，直击人类内心欲望的动荡。